Carbocloro deve investir – Mesmo que na competição entre as três regiões mais atraentes para investimentos o Brasil fique em desvantagem, dificilmente não haverá novas inversões em cloro-soda no país. Com ocupação da capacidade instalada nos primeiros dez meses do ano alçada a 87,4%, sendo que em junho e julho tenha ultrapassado os 90%, o setor dá todos os sinais de que precisa e pode começar a promover expansões. Praticamente todos os principais produtores locais, muitos deles operando a plena carga (entre 98% e 99%), reconhecem estudar a possibilidade. Embora ainda mantendo segredo, alguns deles chegam a dar um pouco mais de detalhes do que pretendem fazer.
O caso mais famoso é o da Carbocloro, terceiro maior fabricante do Brasil, joint venture entre a nacional Unipar e a americana Occidental, com unidade em Cubatão-SP.
| Projeto cogitado há alguns anos, segundo informa o diretor comercial Aníbal do Vale, encontra-se na etapa de engenharia básica, onde serão definidos os detalhes do investimento: localização (dentro do site em Cubatão), infra-estrutura, quantidade e tipos de células (com tecnologia de membranas poliméricas, mas com fornecedor em escolha). | Alan Nielsen |
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| Unidade de DCE da Carbocloro pode dobrar ocupação |
Segundo o diretor, até maio ou junho de 2005 a engenharia básica, feita por técnicos da Occidental e da Carbocloro, estará pronta.
A fase mercadológica do projeto, um pré-estudo para avaliar as necessidades da unidade, já está definida. Serão investidos por volta de US$ 100 milhões, com 40% dos recursos captados no BNDES e o restante como contrapartida da empresa. Isso significará mais um trunch de células eletrolíticas para produzir 112 mil t/ano de soda cáustica e 100 mil t de cloro, cuja entrada em operação se dará no início de 2008, caso realmente ao final do estudo se opte pela construção (o que Aníbal do Vale considera muito provável).
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Como todo investimento da área, o da Carbocloro é guiado pelo mercado de cloro. Produtor em Cubatão também de dicloroetano (DCE), principal intermediário do PVC, o grupo confia no crescimento de 5% do mercado dessa resina, em 2004, a se repetir nos próximos anos, para dar o ok para as obras. “Ficamos quase 20 anos crescendo a uma média de 2,4% ao ano, o que não dava para fazer desembolsos no País com muita facilidade”, lembra Vale.
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Dar uma olhada nos números produtivos da Carbocloro ajuda a compreender o interesse em investir. Com produção atual de 284 mil t/ano de soda cáustica e de 253 mil t de cloro, desde o início do ano a fábrica opera com 99% de nível de utilização. Além de ser complicado técnica e comercialmente trabalhar a plena capacidade, as células de diafragma (60% do total) e de mercúrio rayon (40%) já não têm como passar por desgargalamento (o último feito em 1999 conseguiu aumentar em 18 mil t a produção). “Nenhum outro período justificou tanto a ampliação como agora”, diz o diretor.
Com a expansão, a Carbocloro também conseguirá aumentar consideravelmente a produção da unidade de dicloroetano. Com capacidade total de 140 mil t/ano, o nível de utilização dobrará dos atuais 45% para 90%. A meta aí será aumentar a exportação do DCE, das atuais 30 mil t/ano para 70 mil t/ano, continuando a vender o restante no mercado interno.
Com o cloro garantido no mercado de PVC brasileiro (a Solvay, por exemplo, vai aumentar sua capacidade em 2005 para 280 mil t), a possibilidade da nova fábrica também se garante na equação com a soda cáustica, cujo bom desempenho do mercado mundial também tem sido aproveitado pela Carbocloro. Prova disso é que, além de vender toda sua produção local, a empresa tem importado soda para atender a demanda crescente de seus clientes brasileiros. Há quatro anos nesse ramo, a empresa aumenta o lote importado: de 30 mil t em 2003, passou para 40 mil t em 2004 e, para o próximo ano, a previsão é chegar nas 50 mil t.
Com déficit nacional representado pelas 600 mil t de soda cáustica importada em 2004, e cuja curva é de crescimento para os próximos anos em virtude da falta de investimentos internacionais já anunciados, a Carbocloro ganha em competitividade com a expansão também por causa do tipo de soda que produzirá.
| A tecnologia de membranas, obrigada por lei federal para novas unidades (por ser isenta de mercúrio e amianto), além de utilizar menos energia no processo também gera a chamada soda rayon (ver QD-391, pág. 12). Obtida também pelo processo de mercúrio, esta soda com baixa salinidade, considerada mais nobre e consumida pelas indústrias têxtil, química e de alimentos, é até US$ 20 por tonelada mais cara que a soda comum. “Temos foco de vender a rayon e de crescer junto com os clientes que já a utilizam”, afirma Aníbal do Vale. Por falar em crescer, a Carbocloro deve faturar R$ 680 milhões em 2004, 23% a mais do que o ano anterior. | Cuca Jorge |
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| Vale: investimento de US$ 100 milhões é quase certo |
PVC puxa mercado – O descompasso no crescimento entre o consumo de soda e cloro no Brasil é também um dos fatores na protelação de investimentos. Tanto foi assim que, nem com o consumo aparente da soda crescendo 4,3% nos últimos anos, houve motivo para ampliações. Da mesma forma, se daqui para a frente projetos começarem a sair do papel, também não será pelo excesso da demanda de soda previsto pelos investimentos programados para o setor de alumínio no Brasil, seu maior cliente.
| Entre eles, os destaques são os projetos da Alcoa Alumínio de US$ 680 milhões, em 2007, para ampliar sua unidade no Maranhão; o da Alunorte, em Barcarena-PA, para dobrar a capacidade até 2007; a Vale do Rio Doce, que investirá US 1 bi na mesma cidade; e a CBA, que pretende construir nova fábrica em Cataguases-MG com US$ 750 milhões. | Cuca Jorge |
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| Simões: Brasken pode ampliar depois de 2005 |
Nada mal para o setor, ao se saber que 1 tonelada de alumina, matéria-prima do alumínio, consome 85 kg de soda cáustica na metalurgia.
A importância do cloro está no valor agregado à síntese das resinas plásticas PVC e o poliuretano. No primeiro caso, reage com o eteno dando origem ao dicloroetano (DCE), composto intermediário do monômero cloreto de vinila (MVC) para posterior polimerização. No poliuretano, o cloro tem função dupla: pelo processo cloridrina, gera o óxido de propeno, base dos polióis que, em reação com o TDI, também obtido com o halogênio, produz a resina largamente utilizada.